Прибыль Goldman Sachs стремительно растет на фоне безумия мировых сделок и торгового бума

Прибыль Goldman Sachs стремительно растет на фоне безумия мировых сделок и торгового бума

В среду Goldman Sachs Group Inc превзошла ожидания Уолл-стрит по прибыли за первый квартал, поскольку американский инвестиционно-банковский гигант извлек выгоду из рекордных объемов заключения глобальных сделок и бума в торговле акциями, вызванного коронавирусом. Беспрецедентный бум слияния частных фирм с котирующимися на бирже подставными компаниями для выхода на биржу помог Goldman заработать солидные комиссионные от таких сделок, что привело к увеличению доходов от инвестиционного банкинга на 73% до 3,77 миллиарда долларов.


Выручка от торговли акциями подскочила на 68% до 3,69 миллиарда долларов, поскольку активизация торговли обычными инвесторами способствовала нестабильности фондового рынка. «В целом, это просто потрясающе», - сказал аналитик Oppenheimer Крис Котовски.

Общая выручка за квартал выросла более чем вдвое и составила 17,7 миллиарда долларов, а выручка от финансовых консультаций составила 1,1 миллиарда долларов. Инвестиционный банк также уверенно удерживает свои ведущие позиции в рейтингах по мировому консалтингу в области слияний и поглощений. В рэнкинговых таблицах Refinitiv компании, предоставляющие финансовые услуги, ранжируются по размеру генерируемых ими комиссий за слияния и поглощения.



По данным Refinitiv, поскольку в мартовском квартале сборы за банковские услуги в мире достигли рекордного уровня в 39,4 миллиарда долларов, некоторые аналитики скептически отнеслись к вопросу о том, как долго продлится непомерно тяжелая ситуация на рынках капитала. «Вопросы об устойчивости доходов остаются открытым вопросом, несмотря на хорошие результаты в этом квартале», - сказал Брайан Кляйнханцл из KBW.

Торговые показатели Goldman были не менее впечатляющими. Выручка от этого сегмента подскочила на 47% до самого высокого уровня с 2010 года и соответствовала более широкому приросту торговых столов на Уолл-стрит. По словам Goldman, андеррайтингу долга способствовали сильные заемные средства и деятельность, обеспеченная активами, в то время как андеррайтингу долевого участия способствовал раскаленный рынок IPO.


Ранее в тот же день JPMorgan Chase & Co сообщила, что ее квартальная прибыль выросла почти на 400%, поскольку крупнейший банк США выпустил резервы на сумму более 5 миллиардов долларов, чему способствовал большой скачок в инвестиционном банкинге и торговле. ВЫПУСКНОЙ КВАРТАЛ

Прибыль Goldman также выиграла от благоприятных сравнений с прошлым годом, когда он выделил больше средств для покрытия потенциальных убытков по корпоративным кредитам из-за пандемии и снизил стоимость некоторых активов. В отличие от таких конкурентов, как JPMorgan и Bank of America, Goldman имеет относительно небольшой потребительский бизнес, что ограничивает его подверженность дефолтам по кредитам и позволяет ему сосредоточиться на своей основной силе в инвестиционном банкинге и торговле.


Несмотря на это, банк придерживался своего плана по расширению бизнеса потребительских кредитов и кредитных карт. Выручка от потребительского банкинга выросла на 32% за квартал. Бизнес крошечный по сравнению с другими крупными источниками дохода в фирме, при этом на управление потребителями и капиталом приходилось всего 10% от общей суммы в первом квартале.

Между тем, подразделение Goldman по управлению активами получило огромный импульс от инвестиций в частные акции и доходов от инвестиций в акционерный капитал. Чистая прибыль, применимая к держателям обыкновенных акций, выросла до 6,7 млрд долларов в квартале, закончившемся 31 марта. Прибыль на акцию выросла до 18,60 доллара с 3,11 доллара годом ранее.


По оценкам Refinitiv, аналитики в среднем ожидали, что прибыль на акцию составит 10,22 доллара на акцию. Акции Goldman на премаркете выросли на 1,6%. Самый сопоставимый аналог банка Morgan Stanley завершит сезон отчетности для крупных банков в пятницу.

(Этот рассказ не редактировался командой Everysecondcounts-themovie и был автоматически создан из синдицированного фида.)